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A股港股市场数据周报:房地产中资美元债情绪略有改善

时间:2021-08-31    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

投资要点

    一、A 股市场综述(注:本周指的是20210809-20210813)股指表现:本周A 股重要股指中,涨跌幅前三分别为上证指数(涨1.7%)、上证50(涨0.7%)、沪深300(涨0.5%),涨跌幅后三分别为创业板指(跌4.2%)、科创50(跌2.1%)、中小板指(跌0.4%),另外,深证成指跌0.2%;行业上,煤炭、基础化工、钢铁领涨,电力设备及新能源、电子、通信领跌。

    行业估值水平:截至20210813,部分行业市盈率TTM 分位数特征如下:汽车(95.3%)、电气设备(90.4%)、食品饮料(85.8%)、化工(54.7%)、国防军工(44.3%)、计算机(33.5%)、电子(31.8%)、医药生物(29.7%)、机械设备(25.3%)、通信(18.7%)(括号内为其分位数数值)。

    陆股通资金净流入:本周陆股通净流入12.8 亿元人民币;自开通以来,陆股通累计买入成交净额14481.97 亿人民币。北向资金本周主要流入机械、家电、钢铁,流出食品饮料、电力设备及新能源、电子。本周重要股东净减持63.4 亿元,其中增持约13.3 亿元,减持约76.7 亿元。

    投资者情绪:1)A 股周度日均换手率为1.75%,位于2014 以来81.3%分位数水平;2)本周融资买入成交额占全部A 股成交额比重为9.2%,处于2011 年以来的58%分位数水平。

    人民币汇率:相较于上周五,本周美元兑离岸人民币汇率跌0.02%。

    二、港股市场综述(注:本周指的是20210809-20210813)股指表现:本周除恒生科技(跌1.6%)外,港股主要指数均上涨,恒生小型股(涨2.5%)、恒生国指(涨1.12%)和恒生综指(涨1.10%)领涨,恒生大型股涨1.09%,恒生指数涨0.8%,恒生中型股涨0.7%。行业上,恒生原材料业、地产建筑业和电讯业领涨;恒生工业、医疗保健业和必需性消费业领跌。

    市场和行业估值:截至8 月13 日,市场估值:恒指预测PE(彭博一致预期)为12.6 倍,恒生国指预测PE 为10.3 倍,分别位于2005 年5 月以来的57%和64%分位数水平。行业估值(PE-TTM)分位数特征如下:恒生公用事业(63%)、原材料业(61%)、地产建筑业(43%)、综合业(43%)、资讯科技业(38%)、工业(33%)、金融业(6%)、能源业(2%)、电讯业(1%)(注:行业括号内百分比数值为2011 年以来行业最新市盈率所在分位数)。

    资金流动:本周港股通资金净流入101.80 亿元人民币,从前十大活跃成交个股的数据来看,南向资金主要流入计算机、餐饮旅游和汽车,流出电子元器件、纺织服装和非银行金融。截至8 月13 日当周,根据彭博口径统计,新兴市场ETF 净流出1.8 亿美元。本周五AH 溢价指数为137.0,低于上周五收盘的137.7,位于2014 年以来的85%分位数。

    投资者情绪:恒生波指为19.8,低于上周收盘的22.8,处于2012 年以来的62%分位数水平;主板周平均卖空成交比为14.0%,高于上周收盘的12.6%。

    彭博巴克莱中资美元债回报指数本周涨0.59%,到期收益率下降13bp;MarkitiBoxx 房地产企业中资美元债回报指数本周涨1.39%。

    风险提示:全球经济增速下行;中、美货币政策宽松不达预期;大国博弈风险

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